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Regelverwaltung im FinanzManager

Die Regeln im FinanzManager dienen dem Zweck, Umsätze, die Sie online von der Bank abgeholt haben, zu kategorisieren. Mit Hilfe einer Regel kann einer Buchung zusätzlich ein Empfänger zugewiesen werden, falls eine Buchung ohne diese Information von Ihrer Bank geliefert worden ist oder Sie einen anderen Empfängereintrag haben möchten.

Eine Regel erstellen

Über die Funktion Regelverwaltung können Sie Regeln bearbeiten oder neue, eigene Regeln erfassen. Ein Assistent führt Sie durch den Erstellungsprozess.

Wurde eine Buchung durch die Autokategorisierung erfolgreich kategorisiert, können Sie bei Bedarf die dafür verwendete Regel in der Regelverwaltung ändern. Wenden Sie die geänderte Regel danach direkt auf vorhandene Buchungen an.

Legen Sie die Suchkriterien für die Regel fest

Eine Regel kann den Empfänger als auch den Verwendungszweck und viele weitere Kriterien für die Zuordnung einer Kategorie durchsuchen.

Bei einer durchgängigen Kategorisierung von Buchungen wird der Informationsgehalt Ihrer Daten und Auswertungen wesentlich verbessert.

Einstellungen für die automatische Kategorisierung im Abgleich

Wenn Sie es wünschen, können Sie die automatische Erzeugung und Anpassung von Regeln bei Abbuchungen und Gutschriften hier abschalten.

Falls Sie den Dialog für die Abfrage zur Regelerzeugung deaktiviert haben, können Sie die Anzeige hier wieder aktivieren. Starten Sie die Einstellungen mit F11.