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Die Verwaltung von Freistellungsaufträgen wurde überarbeitetDie neue Ansicht ermöglicht die gleichzeitige Darstellung mehrerer Sparer-Pauschbeträge inklusive der zugehörigen Freistellungsaufträge. Die Kontozuordnung ist deutlich einfacher als in der vorherigen Version. Zusammenhang Sparer-Pauschbetrag und Freistellungsauftrag
Der Sparer-Pauschbetrag und der Freistellungsauftrag hängen beide mit der Besteuerung von Kapitalerträgen zusammen, sind aber nicht dasselbe. Der auch als Sparerfreibetrag bezeichnete Pauschbetrag ist der aktuell gesetzlich festgelegte Betrag, bis zu dem Kapitaleinkünfte von der Abgeltungsteuer befreit sind. Der Freistellungsauftrag ist eine Anweisung an die Bank, Kapitalerträge bis zum Sparerfreibetrag steuerfrei auszuzahlen. Mehrere Sparer-Pauschbeträge verwalten
Die Höhe der Freistellung richtet sich nach der Veranlagung. Einzelperson oder gemeinsam veranlagt. Dank der Möglichkeit, mehrere Registerkarten anzuzeigen, können Sparer-Pauschbeträge für verschiedene Personen verwaltet werden. Innerhalb einer Datei lassen sich so z.B. separate Sparer-Pauschbeträge für Eltern und Kinder anlegen. Freistellungsaufträge anlegen und verwalten
Beim Anlegen eines Freistellungsauftrags muss der dafür vorgesehene Freistellungsbetrag eingegeben werden. Aus einer Auswahlliste können die Konten gewählt werden, für die eine Freistellung bei einer Bank vergeben wurde. Das Ändern des Betrags eines Freistellungsauftrags ist im Dialog Freistellungsauftrag möglich. Verrechnung von Buchungen mit einem Freistellungsauftrag
Für einen Freistellungsauftrag können eine oder mehrere Einnahmekategorien festgelegt werden, die für die Verrechnung von Kontoblattbuchungen berücksichtigt werden. Beim ersten Öffnen der Liste der Freistellungsaufträge erscheint ein Dialog für die Vergabe der Kategorien. Sie können den Dialog auch nachträglich öffnen über das Bearbeiten-Menü. Wird in einer Buchung eines freigestellten Kontos eine dieser Kategorien verwendet, wird der Betrag als ausgeschöpft erfasst und auf den Freistellungsauftrag angerechnet. Erlöse aus Wertpapierbuchungen mit einer Freistellung verrechnen
Die Erträge aus dem Verkauf oder aus Einnahmen in einem Wertpapier-Depot können mit einem erstellten Freistellungsauftrag verrechnet werden. Bei der Verbuchung einer Einnahme aus Wertpapieren kann ein Betrag angegeben werden, der mit dem noch verfügbaren Freistellungsauftrag verrechnet wird. Im Falle eines Gewinns aus dem Verkauf von Wertpapieren kann dieser ganz oder teilweise mit einem bestehenden Freistellungsauftrag verrechnet werden. Übersicht der verrechneten Buchungen im Detailbereich
Die Buchungen, die für einen Freistellungsbetrag als ausgeschöpft eingetragen wurden, können im Detailbereich angezeigt werden. Es werden alle Buchungen aus Bankkonten angezeigt für das aktuelle Jahr, die auf die gewählte Zinskategorie gebucht wurden. Auch aus den Verkaufs- und Einnahmebuchungen von Depotkonten werden die für die Freistellung eingetragenen Werte übernommen und als Buchung angezeigt. Verrechnete Buchungen aus Vorjahren anzeigen
Im Detailbereich der Freistellungsaufträge kann die Anzeige der verrechneten Buchungen auch Buchungen der Vorjahre anzeigen. Durch den Klick auf die Schaltfläche links der Jahreszahl kann in vergangene Jahre gewechselt werden. Es werden dann für den gewählten Freistellungsauftrag die historischen Buchungen der Vorjahre angezeigt, für die eine Verrechnung erfolgt ist. Grafische Darstellung eines Freistellungsauftrags im Detailbereich
Im Detailbereich werden die Daten des Freistellungsauftrags grafisch dargestellt. Es wird die Höhe der Freistellung, der bereits ausgeschöpfte Betrag und der Restbetrag in einer Balkengrafik angezeigt. Für jeden Freistellungsauftrag kann im Detailbereich eine Notiz vergeben werden. Es sind maximal 511 Zeichen für die Notiz verfügbar. 
Wenn der Restbetrag negativ wird, sollten Sie die Höhe des Freistellungsbetrags anpassen 
Es können die Freistellungsaufträge für unterschiedliche Personen abgebildet werden. 
Vergeben Sie für den Freistellungsauftrag am Besten den Namen der Bank. 
Bei Bedarf können Sie mehrere Kategorien für die Verrechnung anlegen. 
Verkaufserlöse und Einnahmen aus Wertpapier-Geschäften können mit einer Freistellung verrechnet werden. 
Die verrechneten Buchungen können aus Depots und aus normalen Bankkonten gespeist werden. 
Für das aktuelle Jahre sieht man die verrechneten Buchungen. Für die Vorjahre sieht man die historischen Buchungen. 
Wenn der Freistellungsauftrag überschritten wurde, wird der Restbetrag negativ und als roter Balken dargestellt. |