Neuerungen bei den BuchungsvorlagenDas Verhalten von Buchungsvorlagen und Regeln wurde im FinanzManager 2019 grundlegend überarbeitet. Das hat zur Folge, dass die bisher verwendete Systemregel für die Buchungsvorlagen aufgelöst wurde. Wenn Sie mit Regeln arbeiten, werden Sie in der Regelverwaltung neue Regeln vorfinden, die Sie überprüfen sollten. Regeln aus Buchungsvorlagen nur noch bei Bedarf
Bis zur Version FinanzManager 2018 wurden Buchungsvorlagen automatisch als Regeln verwendet. In der Liste der Regelverwaltung wurden diese als Systemregel repräsentiert. Dieser Automatismus wurde abgeschafft. Falls Sie eine Buchungsvorlage als Regel verwenden möchten, haben Sie die Möglichkeit diese explizit anzulegen. Aufgabe einer Buchungsvorlage
Buchungsvorlagen unterstützen Sie darin, mit wenigen Klicks eine Überweisung oder andere Zahlung vorzubereiten, indem ein Großteil der Felder vorausgefüllt wird. Sie können hier auch schon eine Kategorie und Klasse zuordnen. Die Buchung wird dann bereits mit dem Eintragen in das Kontoblatt richtig kategorisiert. In diesem Fall ist es nicht sinnvoll und notwendig sie als Regel anzulegen. Buchungsvorlage als Regel verwenden
Eine Buchungsvorlage kann weiterhin als Regel verwendet werden. Mit dem Setzen des Häkchens in der entsprechenden Spalte wird eine Regel angelegt. Aus der Vorversion wurde in der Datei-Konvertierung für alle angehakten Buchungsvorlagen eine Regel erstellt. Es ist möglich, dass sehr viele Regeln vorhanden sind, die Sie eventuell nicht nutzen möchten. Daher empfehlen wir, die Regelverwaltung über den entsprechenden Aufruf im Bereich Verwaltung der Navigationsleiste zu öffnen, und die Regeln zu konsolidieren. 
Eine Buchungsvorlage wurde in den Vorversionen automatisch als Regel verwendet. In der Regelverwaltung wurden alle Buchungsvorlagen als eine Regel - die Systemregel - repräsentiert. 
Mit der Version 2019 setzen Sie das Häkchen bei der Buchungsvorlage und es wird eine Regel erstellt und mit der Buchungsvorlage verknüpft. 
Beim Anlegen einer Buchung im Kontoblatt wählen Sie eine Buchungsvorlage aus. Buchungsvorlagen dienen Ihnen zur einfachen Erzeugung von Überweisungen oder Bargeldbuchungen. Für eine solche Buchung brauchen Sie keine Regel. |