SmartPayWenn Sie für einen Empfänger eine Rechnung digital (z.B. per E-Mail) erhalten, der noch nicht in Ihren Adressen gespeichert ist, bietet es sich an die Rechnung ins Programm einzulesen. Das bietet den Vorteil, dass die meisten Daten automatisch aus der Rechnung ausgelesen werden und die Adressdaten auch gleich befüllt sind. Was ist SmartPay?
Die aus vorangegangenen Versionen des Finanzmanagers bekannte Funktion SmartPay für das Einlesen von Rechnungen wurde für die neue Version überarbeitet und um neue Funktionalitäten ergänzt. Ziel von SmartPay ist es, die Inhalte aus einer digital vorliegenden Rechnung mit möglichst geringem Aufwand in ein Überweisungsformular des Finanzmanagers zu übertragen und damit das Abtippen von Konto- oder Empfängerangaben zu vermeiden Daten aus einer Quelle einlesen
Prinzipiell gibt es drei verschiedene Möglichkeiten, Überweisungsdaten aus Rechnungen oder anderen digitalen Quellen einzulesen und für einen Zahlungsvorgang nutzbar zu machen: Rechnung aus einer PDF-Datei, aus der Zwischenablage oder aus einer Grafik. Schlüsselbegriffe zum Finden der Daten definieren
Die Übernahme von Rechnungsdaten aus Dokumenten erfolgt mithilfe einer vordefinierten Liste von Schlüsselbegriffen. Das Dokument wird nach den Schlüsselbegriffen durchsucht. Beispiele hierfür sind „Telefon“ oder „Fon“. Der Wert, der nach einem solchen Begriff steht, wird dann übernommen - hier die Telefonnummer. 
Über die Schaltfläche Rechnung einlesen können Sie den Dialog für die Funktion SmartPay aufrufen. Lesen Sie die Rechnung ein und erzeugen Sie daraus eine Überweisung. 
Wenn Sie eine Rechnung als PDF, als Scan, oder als Grafik vorliegen haben, können Sie die Rechnung einlesen und damit die Überweisung erzeugen. Bei diesem Vorgang wird auch die Adresse des Empfängers angelegt. 
Passen Sie die Liste der Schlüsselbegriffe an Ihre Bedürfnisse an. Fügen Sie Begriffe ein, die in Ihren Rechnungen oft vorkommen. Löschen Sie die Begriffe, die bei Ihnen nicht vorkommen. |