Wie arbeite ich mit Kategorien und der Autokategorisierung?
Kategorien dienen der
Strukturierung von Buchungen. Durch die
Kategorisierung wissen Sie jederzeit genau,
woher Ihr Geld gekommen
und wohin es geflossen ist. Der
FinanzManager stellt dazu einen
Pool an Kategorien bereit.
Kategorien - Einnahmen und Ausgaben
Haben Sie die Kategorieliste Ihren individuellen
Bedürfnissen entsprechend eingerichtet, können Sie
nun die gewünschten Kategorien Ihren Buchungen im
Kontoblatt zuweisen. Dadurch ist eine spätere
Auswertung Ihrer Umsätze möglich.
Die Grundstruktur der Kategorien wird
im FinanzManager bereits vorgegeben.
Dadurch werden Ihre Buchungen im Rahmen der ersten
Kontoeinrichtung auch
automatisch einsortiert, sprich:
kategorisiert.
Sollte diese Kategorisierung nicht Ihren Wünschen und
Vorstellungen entsprechen, können Sie sie jederzeit
ändern. Kategorien lassen sich
hinzufügen, ändern oder löschen.
Neue Kategorie anlegen in der Kategorieliste
Das Arbeiten mit Kategorien ist essentieller
Bestandteil des Finanzmanagers. Mit Hilfe der
kategorisierten Buchungen können später alle
Auswertungen gesteuert werden.
Klicken Sie in der
Ansicht Kategorien auf
Neu bzw. klicken Sie mit der rechten
Maustaste ins Objektfenster und wählen Sie im
Kontextmenü Neu aus, um eine
neue Kategorie zu erstellen.
In einer Buchung im Kontoblatt können
Sie auch eine neue Kategorie anlegen.
Geben Sie den Namen der gewünschten Kategorie ein.
Beim
Verlassen des Kategoriefeldes wird
die neue Kategorie angelegt.
Neue Kategorie anlegen
Geben Sie einen Namen und optional
eine Beschreibung für die Kategorie
ein. Legen Sie den Typ (Fix oder Variabel) und die
Art der Kategorie fest.
Es kann sich um eine Haupt- oder Unterkategorie für
Einnahmen oder Ausgaben handeln. Falls es sich bei der
Kategorie um eine Unterkategorie handeln soll, wählen
Sie Unterkategorie von und
selektieren Sie den Namen der übergeordneten Kategorie
aus der Auswahlliste.
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