Wie lege ich ein Konto an?
Mit dem ersten Aufruf des Finanzmanagers
und der Anlage einer neuen Datei wird der Prozess zur
Einrichtung eines Kontos oder auch mehrerer Konten in einem
Kontakt automatisch angestoßen. Dieser
Prozess startet mit einem Dialog zur Eingabe der
Bankleitzahl.
Neues Konto anlegen
Für den Fall, dass Sie
weitere Konten einrichten
möchten, die Sie bei
anderen Banken besitzen, ist dies
in FinanzManager über die Funktion
Neu in der
Kontoübersicht jederzeit möglich.
Wenn Sie ein neues Konto anlegen, wird dies
der aktuell geöffneten Datei
hinzugefügt. In den meisten Fällen ist es sinnvoll,
alle Konten in derselben Datei
anzulegen, damit Sie
Berichte auf der Basis aller Konten
erstellen können.
In der Kontenübersicht wählen Sie über die Funktion
Neu den Assistenten aus, der Sie bei
der Einrichtung Ihrer Konten unterstützt.
Die Schnelleinrichtung ist für den
weniger erfahrenen Anwender zur
Ersteinrichtung von onlinefähigen Konten gedacht.
Die Einzeleinrichtung richtet sich an
den erfahrenen Anwender und dient der
Anlage aller Kontenarten, die der FinanzManager kennt.
Die unterschiedlichen Verfahren
Für den Online-Zugang zu Ihrem Konto stehen Ihnen
grundsätzlich zwei unterschiedliche Verfahren zur
Verfügung: HBCI als ein sehr weit
verbreitetes Verfahren, welches einen hohen
Sicherheitsstandard bietet.
Bei HBCI wird unterschieden zwischen
den Verfahren HBCI+ (PIN/TAN),
Chipkarte und
Schlüsseldatei.
Daneben gibt es auch das Web Banking.
Bei diesem Verfahren übernimmt der FinanzManager die
Eingabe der Daten auf den Web-Seiten der Bank.
Konten an die Navigation "pinnen"
Im FinanzManager bestimmen Sie, welches Konto als
Eintrag in der
Navigation erhalten bleibt, wenn Sie
das Kontoblatt schließen.
Das PIN-Icon informiert Sie über die
von Ihnen gewählte Einstellung.
Aktiv oder gepinnt bedeutet: dieses
Konto ist immer da.
Inaktiv oder nicht gepinnt bedeutet:
mit dem Schließen des Kontoblattes wird der Eintrag
aus der Navigationsleiste entfernt.
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