Wie arbeite ich mit Kategorien und der Autokategorisierung?
Kategorien dienen der Strukturierung von
Buchungen. Durch die Kategorisierung wissen Sie jederzeit
genau, woher Ihr Geld gekommen und wohin es geflossen ist.
Der Finanzmanager stellt dazu einen Pool an Kategorien
bereit.
Kategorien - Einnahmen und Ausgaben
Haben Sie die Kategorieliste Ihren individuellen
Bedürfnissen entsprechend eingerichtet, können Sie
nun die gewünschten Kategorien Ihren Buchungen im
Kontoblatt zuweisen. Dadurch ist eine spätere
Auswertung Ihrer Umsätze möglich.
Die Grundstruktur der Kategorien wird im Finanzmanager
bereits vorgegeben. Dadurch werden Ihre Buchungen im
Rahmen der ersten Kontoeinrichtung auch automatisch
einsortiert, sprich: kategorisiert.
Sollte diese Kategorisierung nicht Ihren Wünschen und
Vorstellungen entsprechen, können Sie sie jederzeit
ändern. Kategorien lassen sich hinzufügen, ändern oder
löschen.
Neue Kategorie anlegen in der Kategorieliste
Das Arbeiten mit Kategorien ist essentieller
Bestandteil des Finanzmanagers. Mit Hilfe der
kategorisierten Buchungen können später alle
Auswertungen gesteuert werden.
Klicken Sie in der Ansicht Kategorien auf
Neu bzw. klicken Sie mit der rechten
Maus ins Objektfenster und wählen Sie im Kontextmenü
Neu aus, um eine neue Kategorie zu
erstellen.
In einer Buchung im Kontoblatt können Sie auch
jederzeit eine neue Kategorie anlegen. Geben Sie den
Namen der gewünschten Kategorie ein. Beim Verlassen
des Kategoriefeldes wird die neue Kategorie angelegt.
Neue Kategorie anlegen
Geben Sie einen Namen und optional eine Beschreibung
für die Kategorie ein. Legen Sie den Typ (Fix oder
Variabel) und die Art der Kategorie fest.
Es kann sich um eine Haupt- oder Unterkategorie für
Einnahmen oder Ausgaben handeln. Falls es sich bei der
Kategorie um eine Unterkategorie handeln soll, wählen
Sie Unterkategorie von und
selektieren Sie den Namen der übergeordneten Kategorie
aus der Auswahlliste.
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