Wie lege ich ein Konto an?
Mit dem ersten Aufruf des Finanzmanagers
und der Anlage einer neuen Datei wird der Prozess zur
Einrichtung eines Kontos oder auch mehrerer Konten in einem
Kontakt automatisch angestoßen. Dieser
Prozess startet mit einem Dialog zur Eingabe der
Bankleitzahl.
Neues Konto anlegen
Für den Fall, dass Sie weitere Konten einrichten
möchten, die Sie bei anderen Instituten besitzen,
ist dies in Finanzmanager über die Funktion
Neu in der Kontoübersicht
jederzeit möglich. Wenn Sie ein neues Konto
anlegen, wird dies der aktuell geöffneten Datei
hinzugefügt. In den meisten Fällen ist es
sinnvoll, alle Konten in derselben Datei
anzulegen, damit Sie Berichte auf der Basis aller
Konten erstellen können.
In der Kontenübersicht wählen Sie über die Funktion
Neu den Assistenten aus, der Sie bei
der Einrichtung Ihrer Konten unterstützt.
Die Express-Einrichtung ist für den
weniger erfahrenen Anwender zur
Ersteinrichtung von onlinefähigen Konten gedacht.
Die
benutzerdefinierte Kontenanlage
richtet sich an den
erfahrenen Anwender und dient der
Anlage aller Kontenarten, die der Finanzmanager kennt.
Die unterschiedlichen Verfahren
Für den Online-Zugang zu Ihrem Konto stehen Ihnen
grundsätzlich zwei unterschiedliche Verfahren zur
Verfügung: HBCI als ein sehr weit
verbreitetes Verfahren, welches einen hohen
Sicherheitsstandard bietet.
Bei HBCI wird unterschieden zwischen
den Verfahren HBCI+ (PIN/TAN),
Chipkarte und
Schlüsseldatei.
Daneben gibt es auch das Web Banking.
Bei diesem Verfahren übernimmt der Finanzmanager die
Eingabe der Daten auf die Web-Seiten der Bank.
Konten an die Navigation "pinnen"
Im Finanzmanager bestimmen Sie, welches Konto als
Eintrag in der Navigation erhalten bleibt, wenn Sie
das Kontoblatt schließen und welches aus der
Navigationsleiste entfernt wird. Dafür gibt es ein
sogenanntes PIN-Icon.
Aktiv oder gepinnt bedeutet: dieses
Konto ist immer da.
Inaktiv oder nicht gepinnt bedeutet:
mit dem Schließen des Kontoblattes wird der Eintrag
aus der Navigationsleiste entfernt.
Das PIN-Icon informiert Sie über die von Ihnen
gewählte Einstellung.
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